Die Woche in Zahlen (KW 32/2014): Bullen kontern mit Gegenreaktion – aber reicht das?

18.34 Uhr

Was für eine dynamische Woche an den Aktienmärkten. Nach den kräftigen Abgaben der letzten Tage kam es an entscheidender Stelle zu einem kräftigen Bounce beim S&P 500 und beim DAX. Der Grundstein für eine weitere Erholung ist damit gelegt.

S&P 500 (daily): Oszillator auf gleichem Niveau wie Februar 2014. Erholungsziel 1.950/1.955

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Der DAX markierte ein Tagestief bei 8.903 und zog anschließend deutlich an. Schaut man auf den Schluskurs des Futures, so lag dieser nicht weit von der 9.100er Marke entfernt. Damit haben die Bullen eine gute Ausgangslange, eine Fortsetzung der Erholung einzuleiten. Aus Sicht der Fibo-Retracements ist ein Ziel bei 9.330 Punkten auszumachen. Optimisten können sogar auf 9.500 setzen – dort verläuft die 200-Tage-Linie.

DAX (daily):

dax080814_trade4life

Aber freuen wir uns nicht zu früh, schließlich ist es noch zu früh, um Entwarnung zu geben! Unter 8.900 gibt es kein Halten mehr und wir sehen einen Crash! Nach 5 Jahren Bullenmarkt keine so abwegige Option..

Vergleich Top-Bildung 2007/08 und aktuell:

dax2007 vs 2014_trade4life

Und nun die Zahlen der letzten Woche:

Aktienindizes:

  • S&P 500 1,931.59 +.34%
  • DJIA 16,533.90 +.37%
  • NASDAQ 4,370.89 +.42%
  • Russell 2000 1,131.35 +1.48%
  • S&P 500 High Beta 32.46 .81%
  • Wilshire 5000 20,163.70 +.42%
  • Russell 1000 Growth 897.88 +.42%
  • Russell 1000 Value 974.14 +.26%
  • S&P 500 Consumer Staples 451.20 +.96%
  • Solactive US Cyclical 132.41 +.46%
  • Morgan Stanley Technology 957.19 -.09%
  • Transports 8,092.47 -.35%
  • Utilities 542.69 +.37%
  • Bloomberg European Bank/Financial Services 102.26 -2.83%
  • MSCI Emerging Markets 43.41 -1.05%
  • HFRX Equity Hedge 1,155.22 -1.43%
  • HFRX Equity Market Neutral 968.41 +.11%

Sentiment/Marktstruktur:

  • NYSE Cumulative A/D Line 222,796 -.49%
  • Bloomberg New Highs-Lows Index -299 -6
  • Bloomberg Crude Oil % Bulls 34.62 -19.94%
  • CFTC Oil Net Speculative Position 347,204 -4.81%
  • CFTC Oil Total Open Interest 1,587,187 -2.56%
  • Total Put/Call 1.07 -13.71%
  • OEX Put/Call 1.24 +67.57%
  • ISE Sentiment 81.0 +88.37%
  • NYSE Arms .63 -30.77%
  • Volatility(VIX) 15.77 -7.4%
  • S&P 500 Implied Correlation 57.69 -4.39%
  • G7 Currency Volatility (VXY) 6.01 +6.0%
  • Emerging Markets Currency Volatility (EM-VXY) 7.01 +4.32%
  • Smart Money Flow Index 11,181.67 -1.50%
  • ICI Money Mkt Mutual Fund Assets $2.567 Trillion +.50%
  • ICI US Equity Weekly Net New Cash Flow -$1.257 Billion
  • AAII % Bulls 30.9 -.7%
  • AAII % Bears 38.2 +22.8%

Rohstoffe:

  • CRB Index 292.43 -.02%
  • Crude Oil 97.56 -.03%
  • Reformulated Gasoline 274.71 +.26%
  • Natural Gas 3.97 +4.48%
  • Heating Oil 287.34 +.26%
  • Gold 1,311.40 +1.32%
  • Bloomberg Base Metals Index 202.94 +.33%
  • Copper 318.0 -1.10%
  • US No. 1 Heavy Melt Scrap Steel 356.67 USD/Ton unch.
  • China Iron Ore Spot 95.70 USD/Ton +.53%
  • Lumber 344.90 +6.06%
  • UBS-Bloomberg Agriculture 1,302.41 +.37%

Konjunktur/Zinsen/Credit:

  • ECRI Weekly Leading Economic Index Growth Rate 3.8% -30 basis points
  • Philly Fed ADS Real-Time Business Conditions Index .1680 -1.81%
  • S&P 500 Blended Forward 12 Months Mean EPS Estimate 127.24 +.20%
  • Citi US Economic Surprise Index 3.0 +16.0 points
  • Citi Emerging Markets Economic Surprise Index 2.9 +3.3 points
  • Fed Fund Futures imply 38.0% chance of no change, 62.0% chance of 25 basis point cut on 9/17
  • US Dollar Index 81.39 +.11%
  • Euro/Yen Carry Return Index 142.83 -.72%
  • Yield Curve 198.0 -4.0 basis points
  • 10-Year US Treasury Yield 2.42% -7.0 basis points
  • Federal Reserve’s Balance Sheet $4.367 Trillion +.07%
  • U.S. Sovereign Debt Credit Default Swap 16.67 +4.91%
  • Illinois Municipal Debt Credit Default Swap 168.0 +1.95%
  • Western Europe Sovereign Debt Credit Default Swap Index 39.0 +6.21%
  • Asia Pacific Sovereign Debt Credit Default Swap Index 76.69 +1.79%
  • Emerging Markets Sovereign Debt CDS Index 235.61 +12.18%
  • Israel Sovereign Debt Credit Default Swap 97.0 -.69%
  • Iraq Sovereign Debt Credit Default Swap 382.71 +5.87%
  • Russia Sovereign Debt Credit Default Swap 270.82 +11.76%
  • China Blended Corporate Spread Index 321.92 +3.98%
  • 10-Year TIPS Spread 2.24% -1.0 basis point
  • TED Spread 21.25 -.5 basis point
  • 2-Year Swap Spread 23.75 +3.0 basis points
  • 3-Month EUR/USD Cross-Currency Basis Swap -11.75 -2.5 basis points
  • N. America Investment Grade Credit Default Swap Index 66.75 +1.25%
  • European Financial Sector Credit Default Swap Index 76.76 +2.30%
  • Emerging Markets Credit Default Swap Index 295.17 +5.25%
  • CMBS AAA Super Senior 10-Year Treasury Spread  to Swaps 81.50 unch.
  • M1 Money Supply $2.867 Trillion -.33%
  • Commercial Paper Outstanding 1,038.50 -.8%
  • 4-Week Moving Average of Jobless Claims 293,500 -3,500
  • Continuing Claims Unemployment Rate 1.9% unch.
  • Average 30-Year Mortgage Rate 4.14% +2.0 basis points
  • Weekly Mortgage Applications 347.0 +1.55%
  • Bloomberg Consumer Comfort 36.2 -.1 point
  • Weekly Retail Sales +3.90% +30 basis points
  • Nationwide Gas $3.48/gallon unch.
  • Baltic Dry Index 765.0 +1.86%
  • China (Export) Containerized Freight Index 1,112.05 +1.42%
  • Oil Tanker Rate(Arabian Gulf to U.S. Gulf Coast) 27.50 unch.
  • Rail Freight Carloads 270,323 +2.08%

Top Sektoren:

  • Coal +3.7%
  • Hospitals +3.4%
  • Alt Energy +2.6%
  • Retail +2.5%
  • Gold & Silver +1.8%

Flop Sektoren:

  • Telecom -2.2%
  • Airlines -2.9%
  • Education -3.0%
  • Gaming -5.2%
  • Oil Tankers -5.4%
Posted on: 10. August 2014, by : David Pieper